陶辽宣读完圣旨，就和随从成秽告辞。慕容廆说道：“陶大人此次来辽东，怎么如此仓促？游玩几天再回江南不迟啊！”
“大单于，这一次与前两次不同。这一次从海上来辽东，正好碰上冬天的西北风，所以在路上耽误了几天。怕回去晚了陛下怪罪，所以完成了使命，也就不再耽搁了。”陶辽说完，准备拱手告辞。慕容廆说道：“既然陶大人回去如此急切，孤就不挽留了。孤给陛下和文武百官准备了一点薄礼，望陶大人带回去。”
慕容廆话音刚落，慕容皝递给陶辽一个竹简。慕容皝说道：“陶大人，这是父亲给陛下和文武大臣们准备的礼单。”
陶辽接过竹简礼单，展开看了看，只见礼单上写着：
牛皮一百张，绵羊皮五百张，鹿皮一百张，狐狸皮一百张，野兔皮五百张，貂皮一百张，百年人参十根，鹿茸二十斤。
“多谢大单于厚意！”陶辽笑着说道。慕容廆说道：“这些东西江南不常见，就算我慕容部的一点心意。这些东西已经装好了十辆马车，孤派一个将领和一百个士兵，送你们到渤海驿站。”
“多谢大单于，考虑得如此周到！”陶辽再次感谢道。
送走陶辽，裴嶷起身问道：“大单于，以往司马睿的封赠，您推辞不就的时候居多。怎么这一次，您没有拒绝封赏？！”
慕容廆说道：“我慕容家族世代手持中原皇帝所赐丹书铁券，享有各种特权。今又获朝廷封为辽东郡公，受命统辖辽东等地。有了这些封赏，我就可以名正言顺地设置百官，管理各州郡，以逸待劳。等待时机成熟，建立我们的慕容国家易如反掌！”
“大单于英明！大单于英明！”下面响起了此起彼伏的叫好声。赞美声过后，慕容廆说道：“几个月前我们击败了宇文部，但我们外围的敌人并没有减少。除了南面的大海，可以说三面都是敌人，所以我们不能有丝毫的懈怠。我们西面的段部，其首领段末波的大权，本来就是抢夺过来的。因为段末波和段匹磾的内斗，段部内部根本就不稳定。我想趁二段相争之际，打他个措手不及，抢占段部的一部分地盘和财富，不知诸位意下如何？”
“父亲所言极是，兄弟们早已经迫不及待了！儿臣愿意带兵出征，讨伐段末波！”慕容皝有些急切地说道。
“既然皝儿愿意带兵讨伐段部，谁愿意一同前往？”慕容廆问道。慕容翰抬头看了看大殿的屋顶，没有吱声，脸上也没有什么表情。慕容仁、慕容昭和慕容皝是一母同胞，两个人站起来说道：“父亲，我们兄弟俩愿意随三哥出征，讨伐段末波！”
“好！那你们兄弟三个要团结一心，心往一处想，劲往一处使。你们三个准备一下，三天后率领三万人马攻打令支，不得有误！你们路上一定要小心，有问题及时快马回报！”慕容廆说道。
慕容廆说罢，把兵符、令箭等递给慕容皝。慕容皝兄弟三人得令，兴高采烈地来到东偏殿慕容皝的书房，商议出兵攻打段部的事情。慕容皝在桌子上展开一张辽东、辽西的地图，三个人仔细看了看出征鲜卑段部经过的路线，还有经过的山川河流等。
三天后，慕容皝和慕容仁、慕容昭来到棘城西门外的校军场，点齐三万兵马，浩浩荡荡从校军场出发，征伐辽西的段末波。
鲜卑段部都城令支，段部首领段末波正在大殿和下属商议军情。段末波说道：“前些日子段匹磾兄弟俩来复仇，把我们杀得大败。要不是义父派季龙将军围攻邵续的富平城，段匹磾急于回救邵续，我们段部的都城令支，可能已经被段匹磾攻下来了！”
突然一个探马慌慌张张进来禀报：“大单于不好了！慕容部的三个公子，慕容皝、慕容仁、慕容昭率领着三万大军，一路上势如破竹，已经快打到我们段部都城令支来了！”
“啊？为什么不早禀报？滚出去！”段末波把探马骂了出去。
“唉！这真是怕什么来什么。前些日子和段匹磾对战，我们损失了很多士兵。被段匹磾弟兄俩劫掠的粮草和战车、辎重等不计其数。要不是义父的围魏救赵之计，蓟城也要被段匹磾攻下来了。”段末波说道。段末波在得知慕容皝前来攻打令支之前，显得眉飞色舞。得知令支危急，惊慌失措、手足无措溢于言表。
段末波的弟弟段骑督说道：“哥哥，这次慕容廆派其世子慕容皝前来，很明显是乘我之危、趁火打劫。不过兵来将挡，水来土掩。虽然我们和段匹磾作战，损失了不少力量。但我们只要上下一心，共同对敌，不见得不能战胜慕容皝，请哥哥下令！”
段末波的儿子段勤、段思、段聪也说道：“请父亲当机立断！”
段牙、段辽等几个将领，也跃跃欲试。段末波说道：“不是我不愿意出战，也不是我们惧怕慕容大军。实在是我们新败，死伤的弟兄数以万计。很多伤兵等待着救治，很多阵亡将士的家人等待着抚恤。而我们几乎还没有缓过劲儿来，又要和强敌作战。”
停了片刻，段末波终于下定决心。他吩咐道：“众将听令！段骑督和段聪率领五千士兵，出令支东门，迎敌慕容皝！一旦作战失利，即刻回撤到城内守卫。段勤率兵两千把守南门，段思率兵两千把守北门。段牙、段辽领兵三千把守令支西门！”
令支东门大开，段骑督和段聪率领的五千马步军，在令支东门外一里地的地方摆开阵势，准备迎战慕容皝。时间不长，慕容皝和慕容仁、慕容昭率领三万大军也不期而至。在离段骑督和段聪一箭之地的地方，慕容皝一摆手，大军停了下来。
“慕容皝，你作为慕容部世子，不待在自己的都城，训练自己的士卒，率领大军到我段部令支干什么来了？”段骑督问道。
慕容皝冷笑一声说道：“段部历代首领都奉中原王朝为尊，接受中原皇帝的封号。并且段部上一代首领，也曾和我父亲联名劝进江南皇帝。可你兄长，通过不正当手段窃取了段部大单于之位，多次攻打效忠江南朝廷的段匹磾。不但如此，段末波竟然认羯胡石勒为义父，这真是恬不知耻啊！这就是攻打段部的理由！”
“段匹磾忠于晋室，那他为什么还要杀死刘琨？如今天下大乱，群雄逐鹿，各为其主。至于孰是孰非，那就要靠实力说话了！” 段骑督说完，冷不防朝着慕容皝就是一箭。趁着慕容皝躲闪的功夫，段骑督大喊：“弟兄们，随我斩杀这些慕容入侵者！”
双方的骑兵开始互相射箭，不断有双方士兵被射落马下。双方步军跟在骑兵后面，也开始往前冲，盾牌手举盾牌防护。随着接战的距离越来越近，弓箭不好使了，双方骑兵收起弓箭，手拿战刀开始拼杀。虽然段骑督非常英勇，无奈手下士兵太少，经过激战，战死、负伤的士兵越来越多。在慕容皝大军的包围、追杀之下，段骑督和段聪率领剩下的两三千士兵，退到了令支东门。
“叔叔，咱们赶快撤到城里吧！”段聪对段骑督说道。段骑督看了看围上来的慕容皝士兵，无奈地说道：“进城，关闭城门！”
段骑督和段聪来见段末波，段骑督说道：“哥哥，慕容皝的兵力是我们的数倍。他们是有备而来，我们在和段匹磾交战中已元气大伤。现在慕容皝已兵临城下，是战是和？还是走为上策？”
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